Salesforce
发现标准和自定义对象、跨对象搜索及同步记录、处理集合与 Bulk 任务、运行报表和仪表盘、管理记录文件、发送模板邮件并调用现有 Salesforce 自动化。
Agent 能在 Salesforce 里做什么
按任务分组，每组列出要调用的操作。
发现、搜索与同步
检查对象结构、跨对象搜索，并跟踪变更或删除的记录。
- List Objects
- Describe Object
- Query
- Query More
- Get Record
- Search Records
- Parameterized Search
- Get Record By External Id
- 另外 10 个
维护单条和关联记录
操作单条记录，或处理集合、记录树及有依赖关系的请求。
- Create Record
- Update Record
- Upsert Record
- Delete Record
- Get Records
- Create Records
- Update Records
- Upsert Records
- 另外 4 个
报表与仪表盘
用临时筛选条件运行已有报表，查看或刷新仪表盘。
- List Reports
- Describe Report
- Run Report
- Submit Report
- Get Report Result
- List Dashboards
- Get Dashboard
- Refresh Dashboard
- 另外 1 个
文件与附件
上传文件、读取文件版本，并管理与 CRM 记录的关联。
- Upload File
- Get File
- Download File
- List Record Files
- List File Shares
- Link File
- Unlink File
- Delete File
邮件与现有自动化
发送邮件，调用已配置的标准、Flow、Apex 和快捷动作。
- List Email Templates
- Get Email Template
- Send Email
- Send Email From Template
- List Invocable Actions
- Describe Invocable Action
- Invoke Action
- List Quick Actions
- 另外 2 个
批量数据任务
提交 CSV 导入或查询任务、查看结果并中止任务。
- Submit Bulk Query
- Get Bulk Query Result
- Submit Bulk Ingest
- Get Bulk Ingest Result
- Cancel Bulk Job
可以交给 Agent 的任务
方括号里填你的内容，任务标出的其他应用也要连接。
检查 CRM 数据
先了解对象字段，再查询标准或自定义记录。
检查 Salesforce Account 字段，然后返回最多 20 条客户的名称和 ID。仅在需要时继续分页，不修改记录。
按外部 ID 维护记录
将来源字段映射到自定义对象，创建或更新一条记录。
查询 [对象 API 名称] 的字段，确认哪些字段可写。按 [外部 ID 字段] 和 [外部 ID 值] 创建或更新一条记录，只写入 [指定字段]，并返回本次是创建还是更新。
整理销售报表解读
按指定日期条件运行已有报表并解释结果。
查找 Salesforce 报表 [名称]，检查其定义，在不修改已保存报表的前提下按 [日期范围] 运行，并汇总结果及报表完整性标记。
发送与记录关联的文档
上传文档、关联记录，并发送已确认的模板邮件。
将 [文件 URL] 作为新 Salesforce 文件按 [文件名] 上传，把 metadata.FirstPublishLocationId 设为 Salesforce 记录 [ID]，在上传时完成关联。然后向联系人 [ID] 发送模板 [模板 ID] 的邮件，将上传响应中的 id（ContentVersion ID）放入 email.attachmentIdCollection 作为附件。返回上传和邮件结果，包括失败项。
处理 CRM CSV 导入
提交 CSV，处理完成后检查逐条记录结果。
将 [CSV URL] 按外部 ID 字段 [字段] 写入 Salesforce 对象 [API 名称]。等待处理完成，返回任务计数及可下载的失败记录结果，不自动重新提交失败记录。
调用已有 Salesforce 工作流
发现已配置动作并按其参数定义调用。
查找 Salesforce Flow [API 名称]，检查输入定义，然后使用 [参数] 调用。报告各项动作结果，不把部分失败的响应视为全部成功。
操作84
Salesforce 连接器提供的全部操作，附名称和 id。
- Get Record Create Defaults
get_record_create_defaults在创建记录前获取当前用户的默认值、创建布局和对象元数据；不能保证后续写入一定通过验证规则。 - Get Record Layout
get_record_layout读取指定对象和记录类型在创建、编辑或查看模式下的页面布局。 - Get Lookup Suggestions
get_lookup_suggestions根据当前用户上下文及依赖字段值查找允许关联的候选记录。使用 UI API POST，但只读取候选数据。 - Create Report
create_report根据明确提供的报表定义创建并保存 Salesforce 报表。 - Clone Report
clone_report复制可访问的报表，可覆盖名称、文件夹等元数据。 - Save Report
save_report保存报表元数据修改。Salesforce 保存时会使该报表正在运行的异步任务失效并删除它们。 - Tooling Query
tooling_query使用 SOQL SELECT 查询 Salesforce Tooling 元数据，例如验证规则、Apex 类和日志；需要相应管理员权限。 - Tooling Query More
tooling_query_more使用返回的 nextRecordsUrl 继续获取 Tooling SOQL 查询结果。 - Get Tooling Record
get_tooling_record读取一条 Tooling API 元数据记录，不修改配置。 - Get Apex Log
get_apex_log读取 Apex 调试日志正文；日志可能包含敏感业务数据。 - Convert Leads
convert_leads使用 Salesforce 原生接口批量转换最多 100 条线索。请查询 LeadStatus 选择有效的 convertedStatus，并逐项检查失败；队列拥有的线索必须指定用户 ownerId。 - List Approval Processes
list_approval_processes列出经典审批流程定义，可按对象 API 名称筛选。 - Submit For Approval
submit_for_approval将记录提交到经典审批流程，逐项检查部分失败；Flow 审批请使用 invoke_action。 - Review Approval Requests
review_approval_requests批准或拒绝分配给当前用户的经典审批工作项；各项可独立成功或失败。 - List Pending Approvals
list_pending_approvals查询自己、自己及所在组、或指定处理人的经典审批待办。后续页将 nextRecordsUrl 传给 query_more；组范围不保证覆盖所有委托审批。 - List Chatter Feed Elements
list_chatter_feed_elements读取 Chatter 动态，支持原生分页、搜索和筛选。不同动态类型支持的选项不同，不支持的组合会被拒绝；内嵌评论仅为预览。 - Get Chatter Feed Element
get_chatter_feed_element读取完整 Chatter 动态条目，保留 capabilities 和结构化消息内容。 - List Chatter Comments
list_chatter_comments读取动态条目的完整评论页；后续页使用 nextPageUrl 中的分页 token。 - Create Chatter Comment
create_chatter_comment使用结构化消息段回复 Chatter 动态，可附加文件、知识文章或分享的动态实体。 - Create Chatter Feed Element
create_chatter_feed_element向明确选择的用户、群组或记录发布结构化 Chatter 动态，支持原生 capabilities 和已上传文件。
Salesforce 怎么登录
- 登录方式
- OAuth
- 需要准备
- Salesforce 组织须启用 API，授权用户须具有相应对象和字段的访问权限。
- 说明
- 可使用生产登录入口、Sandbox 登录入口或组织的 My Domain 地址。 · 连接可使用的动作取决于 Salesforce 用户权限和组织已启用的功能。 · 报表、邮件、文件和自动化需要相应的 Salesforce 用户权限与组织功能。 · 大任务异步执行；请求成功时仍可能存在失败记录。