PandaDoc
连接 PandaDoc，让 Agent 协助查看模板与准备文档。
通过 PandaDoc，让 Agent 查看模板信息、管理联系人并从文件 URL 创建文档。
Agent 能在 PandaDoc 里做什么
按任务分组，每组列出要调用的操作。
查看模板
查找模板并查看详细信息，为准备文档提供背景。
- List Templates
- Get Template Details
从文件创建文档
使用指定收件人创建命名文档，再查看详情。
- Create Document From File
- Get Document Details
维护联系人
按邮箱匹配并创建或更新联系人。
- Create Or Update Contact
可以交给 Agent 的任务
方括号里填你的内容，任务标出的其他应用也要连接。
查看模板
查找模板并查看详细信息，为准备文档提供背景。
列出符合 [查询] 的模板，读取模板 [ID] 并解释返回字段。
从文件创建文档
使用指定收件人创建命名文档，再查看详情。
从 [公开文件 URL] 创建文档 [名称]，使用收件人 [收件人信息]，再读取详情。
维护联系人
按邮箱匹配并创建或更新联系人。
创建或更新联系人 [邮箱]，姓名为 [姓名]、公司为 [公司]。
操作13
PandaDoc 连接器提供的全部操作，附名称和 id。
- List Contacts
list_contacts列出已连接 PandaDoc 工作区中的联系人，并可选择按精确电子邮件过滤。 - Create Or Update Contact
create_or_update_contact创建 PandaDoc 联系人，或更新与提供的电子邮件地址匹配的现有联系人。 - Delete Contact
delete_contact从已连接 PandaDoc 工作区中删除联系人。 - List Templates
list_templates列出已连接 PandaDoc 工作区中可用的模板。 - Get Template Details
get_template_details检索特定 PandaDoc 模板的详细元数据。 - Create Template
create_template从结构化内容或本地 PDF 上传创建 PandaDoc 模板。 - Delete Template
delete_template从已连接的 PandaDoc 工作区删除模板。 - List Document Folders
list_document_folders列出已连接 PandaDoc 工作区中的文档文件夹。 - Create Folder
create_folder在 PandaDoc 中创建新的文档文件夹。 - Create Document From File
create_document_from_file从公共文件 URL、中转文件引用或本地文件上传创建 PandaDoc 文档。 - Get Document Details
get_document_details检索特定 PandaDoc 文档的详细元数据。 - Create Webhook
create_webhook为文档生命周期事件创建 PandaDoc Webhook 订阅。 - Create Document Attachment
create_document_attachment将附件文件上传到草稿 PandaDoc 文档。
PandaDoc 怎么登录
- 登录方式
- API Key提供 PandaDoc Dev Center 中的 Sandbox 或 Production API Key。
- 需要准备
- 目标 PandaDoc 工作区 API 权限及合适的源文档文件。
- 说明
- 说明密钥环境、文档名称、收件人信息及可访问文件 URL。创建文档与发送签署是不同操作。